دکتر استیون گریر، پزشک بخش اورژانس که به پژوهشگر یوفو تبدیل شده است، اطلاعاتی فوق‌محرمانه درباره فناوری‌های طبقه‌بندی‌شده انرژی و رانش افشا می‌کند، به بررسی فناوری‌های جدید می‌پردازد و بر سرپوش‌گذاری‌های جنایتکارانه و مرگبار دست می‌گذارد. او این کار را با گردآوری بیش از ۱۰۰ شاهد از میان مقامات دولتی، نظامی و جامعه اطلاعاتی انجام می‌دهد که به صورت رسمی درباره این پنهان‌کاری‌ها شهادت می‌دهند.

کاوشی شخصی در زندگی مدیر جنجالی سابق سازمان سیا در آمریکا که از زبان همسرش و پسر فیلم‌سازش، کارل، روایت می‌شود. در میان رویدادهای فوق‌العاده تاریخ قرن بیستم، این سرباز و جاسوس تمام‌عیار در مرکز مخفیانه‌ترین فعالیت‌ها و عملیات‌های این سازمان قرار داشت. این فیلم زندگی پنهان این مأمور سیا را فاش می‌کند؛ کسی که دستورات را اجرا می‌کرد و کثیف‌ترین مأموریت‌ها را بر عهده می‌گرفت تا اینکه دولت نیکسون به او دستور داد در برابر کنگره درباره سوءاستفاده‌های گذشته سیا سکوت کند، اما او نپذیرفت. این فیلم برای اولین بار نشان می‌دهد که چرا او نتوانست اطاعت کند.